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电子行业:第三季度业绩表现优秀 关注5G手机及

  【电子行业:第三季度业绩表现优秀 关注5G手机及智能穿戴投资机会】2019年前三季度,电子行业在A股28个行业中,营业增速为7.34%,排名第14位,处于中部靠前;归母净利增速为2.77%,排名第11位,也处于中部靠前,相比中报期增速-3.38%,三季度呈现明显的业绩反转,业绩得到部分兑现。(川财证券)

  2019年前三季度,电子行业在A股28个行业中,营业增速为7.34%,排名第14位,处于中部靠前;归母净利增速为2.77%,排名第11位,也处于中部靠前,相比中报期增速-3.38%,三季度呈现明显的业绩反转,业绩得到部分兑现。

  半导体板块整体表现优秀,业绩同比增长显著,且盈利能力上佳。2019年前三季度半导体板块实现营业收入926.62亿元,同比增长17.10%;归属于上市公司股东净利润65.88亿元,同比增长33.91%;毛利率为22.49%,净利率为7.44%。各细分板块,半导体设计、材料、设备板块业绩增长较为明显。国家大基金二期已经注册,注册资本为2041.5亿元,二期受自主可控以及此前日韩半导体事件警示,预计会在设备和材料方面提高投资比例。业绩表现突出的半导体设计企业如汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、紫光国微等,及成长性明显的设备和材料公司如北方华创、上海新阳、江丰电子等值得关注。

  受5G基站建设加速,及5G商用所带动的通讯、人工智能、物联网等终端需求提升的影响,PCB板块业绩提升显著,带动整体板块。2019年前三季度板块实现营业收入1711.69亿元,同比增长14.29%;归属于上市公司股东净利润116.43亿元,同比增长4.93%;毛利率为16.76%,净利率6.91%。关注标的沪电股份、深南电路、中京电子、鹏鼎控股等。

  光学光电子行业整体触底,2019年前三季度光学光电子板块实现营业收入3704.10亿元,同比增长0.24%;归属于上市公司股东净利润111.63亿元,同比减少38.77%;毛利率为16.98%,净利率为2.49%。目前手机光学进一步升级,以华为Mate 30系列为例,Mate 30 Pro后置40MP主摄+40MP超广角+8MP长焦+3D景深四摄,三摄、四摄加速渗透,将开启新的成像变革,移动端光学市场不断扩大。关注光学元件如宇瞳光学、中光学、水晶光电、欧菲光,显示器件京东方、视源股份等,LED聚飞光电、三安光电等相关标的。

  电子制造覆盖范围广泛,技术难度相对较低,投入成本相对较少,利润转换明显。2019年以来受智能手机及其他智能穿戴装备的更新迭代,下游零部件厂商受益明显。2019年前三季度电子制造板块实现营业收入6214.89亿元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东净利润354.75亿元,同比增长23.45%。毛利率为15.12%,净利率5.78%。优质标的包括立讯精密、领益智造、歌尔股份、环旭电子、闻泰科技、信维通信、蓝思科技、佳禾智能、漫步者等。

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