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电路板结构分类电路板行业产业链爆发

  PCB 即印刷电路板,或名印制电路板,主要由绝缘基材与导体两类材料构成,在电子设备中起到支撑、互连的作用。集成电路与电阻、电容等电子元件作为个体无法发挥作用,只有得到印制电路板的支撑并将它们连通,在整体中才能发挥各自的功能。根据结构、层数等不同,PCB 可以做出以下分类:

  PCB印制电路行业上中下游划分明确,上游产业包括玻璃纤维,油墨,铜覆板等原材料供应商,中游产业包括 PCB 生产设备供应商,下游产业涵盖多应用领域。产业链可分为原材料-覆铜板-印刷电路板-电子产品应用。

  按下游电子产品的用途划分,PCB 可运用于消费电子、汽车电子、网络通讯、工控医疗、航空航天等领域。在消费电子领域 PCB 运用于手机、家电、无人机、VR 设备等产品中;在汽车电子领域 PCB 运用于 GPS导航、汽车音响、汽车仪表盘、汽车传感器等设备中;在网络通讯领域PCB 运用于光模块、滤波器、通讯背板、通讯基站天线等设备中;在工控医疗领域 PCB 运用于工业电脑、变频器、测量仪、医疗显示器等设备中;在航空航天领域 PCB 运用于飞行器、航空遥感系统、航空雷达等设备中。

  经过几十年的发展,PCB 行业已成为全球性行业,但近几年总产能呈现低速发展趋势。中商产业研究院数据显示,2016 年全球 PCB 市场产值达到 542 亿美元,虽相比 2015 年的市场产值下降 2%,但仍是电子元件细分产业中比重最大的产业。未来在全球电子信息产业持续发展的带动下,全球 PCB 市场有望维持 2%左右增速。

  产业东移大趋势,大陆一枝独秀。PCB 产业重心不断向亚洲地区转移,而亚洲地区产能又进一步向大陆转移,形成了新的产业格局。在 2000年以前,全球 PCB 产值 70%分布在欧洲、美洲(主要是北美)、日本等三个地区。而随着产能转移的不断进行,现在亚洲地区 PCB 产值接近全球的 90%,是全球 PCB 的主导,而中国大陆成为了全球 PCB 产能最高的地区。同时,亚洲地区内产能在近几年内呈现出由日韩及台湾地区向中国大陆地区转移的趋势,使得大陆地区 PCB 产能以高于全球水平5%~7%的速度增长。2017 年中国 PCB 产值将达到289.72 亿美元,占全球总产值的 50%以上。

  欧美以及台湾地区 PCB 产能向大陆地区持续进行转移,我们认为原因有以下三点:

  西方国家环保政策趋严,相对高排放的 PCB 行业被迫转移。印刷电路板含有重金属的污染物,制造过程中难免造成局部环境污染。在欧美地区,政府对 PCB 厂商的环保要求高于国内。在严苛的环保标准下,企业需要建立更完善的环保制度,这将导致企业环保支出的增加,使得管理费用增加进而影响企业利润水平。

  因此欧美厂商只保留军事、航空航天等高技术且机密性强的 PCB 业务以及小批量快速板等业务,而不断减少高污染、低毛利的 PCB 业务。这一部分业务的产能转移到了环保要求相对宽松,环保支出相对较低的亚洲地区。严格的环保政策同时也阻碍了新产能的释放。PCB 厂商通常通过扩张原有厂房或新设厂房来扩大产能。但一方面,环保条款的限制加大了厂房选址的难度;另一方面,成本的提高使得项目预期的收益率降低,削弱项目可行性,增大了募资的难度。欧美厂商投资新项目的速度受限于以上两点原因而低于亚洲厂商,进而释放新产能相对较少,在 PCB 产能上持续落后于亚洲地区。

  大陆市场以相对低廉的劳动力成本获取价格优势,西方厂商在价格战中趋于劣势。大陆市场劳动力成本有着相对低廉的优势,虽然在近年内已经逐步提升,但仍然远低于欧美发达国家水平,同时也低于日韩地区水平。大陆地区厂商凭借自身在环保支出与人工成本上的优势,能以相比其他地区厂商更低的价格来获取竞争优势,进而扩大市场份额。中国成为全球最大的消费电子产品市场,上下游产业链完整配套 PCB产业需求。近十年来,我国电子信息产业快速发展,产业规模不断扩大。

  2015 年中国全年消费电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元,达到全球第一。PCB 作为最接近终端产品的载体之一,在大陆地区的需求量将随着下游终端产品的火爆而持续增长。与此对应,大陆地区供给端也形成了“从铜箔,玻纤,树脂,再到覆铜板,最后制成 PCB”的完整产业链,能配套不断增长的生产需求。因此在需求推动下,行业产能顺利向大陆地区转移。

  目前,中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的 PCB产业聚集带。据 CPCA 统计,2013 年国内 PCB 行业企业数量约 1,500家,主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域,长三角和珠三角两个地区的 PCB 产值占中国大陆总产值的 90%左右。中西部地区 PCB 产能近年来也扩张较快。近年来,部分 PCB 企业由于劳动力成本提升,将产能从珠三角地区、长三角地区迁移到基础条件较好的中西部城市,如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等地。而珠三角地区、长三角地区利用其人才,经济,产业链优势,不断向高端产品和高附加值产品方向发展。

  PCB 行业发展历史悠久,已经历了若干个周期,从 1980-1990 年的快速起步(CAGR=15.9%),到 1991-2000 年的持续增长(CAGR=7.1%),到 2001-2010年间经历大波动(CAGR=2.1%),再到 2011 年起开始步入平稳增长期,预计 2017-2022 年全球 PCB 将维持 3.2%的复合增速。目前全球经济复苏的大背景下,通讯电子行业需求相对稳定,消费电子行业热点频现,同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始爆发。 未来几年全球 PCB行业产值将持续增长,到 2022 年全球 PCB 行业产值将达到 688.1 亿美元。

  预计未来 5 年,亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展,而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位,中国大陆 PCB 行业将保持 3.7%的复合增长率,预计 2022 年行业总产值将达到 356.86 亿美元。相比之下,由于整体经济疲软,日本和欧洲 PCB 市场增长乏力,但全球市场仍将保持 3.2%的复合增长。在 PCB 公司“大型化、集中化”趋势下,已较早确立领先优势的大型 PCB 公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。



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