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电子行业:手机产业链全景图

  贸易战不确定性下,关注国产零部件替代机会:我国仍是全球电子制造基地,具有最完善的产业链以及庞大的消费群体。一方面,随着国内手机品牌在全球占据一定份额,国内厂商零部件供应逐步崛起,在部分细分领域国产替代的趋势会进一步明显;另一方面,华为、中兴事件后,预计IC产业政策扶持力度会加码,国内IC产业链公司有望迎来国产替代良机。

  手机增速放缓,关注5G带来的边际改善机会:消费者换机需求逐渐减弱,智能机市场已经逐渐饱和。随着移动通信技术的发展,5G通讯为射频器件行业带来新的增长机遇,主要包括功率放大器(PA)、天线开关(Switch)、滤波器(Filter)等。一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对滤波器性能的要求也大幅提高。建议关注消费电子产业链中射频前端企业。

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