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阿里到底值多少钱?市值跌到4300亿美元 但公司高

  五年来,阿里及相关方直接投资的A股上市公司多达23家,行业领域覆盖互联网金融、快递物流、文化传媒、电商零售等。单笔投资最少2亿元,最高282亿元,初始投资额逾1000亿元。一边行情哑火,一边估值要翻倍。

  美国时间9月27日收盘,美股三大指数悉数收跌,中概股集体跳水。其中阿里巴巴(下称阿里)收跌5.15%,报165.98美元/股,总市值为4321亿美元。近5个交易日,阿里累计下跌9.06%,总市值蒸发430亿美元。

  另一边,阿里于9月23日至24日在中国杭州举办了为期两天的年度投资者日。据券商日前披露的交流纪要,阿里首席财务官(CFO)武卫表示,以亚马逊的单用户价值来计算,阿里C端(面向个人)业务市值对应约为8600亿美元。这高出阿里目前市值一倍。

  东财数据显示,7月11日以来,亚马逊股价阴跌不止,截至目前累计下跌14.47%,总市值蒸发1445.20亿美元,最新总市值为8535亿美元。

  据武卫透露,阿里的战略性投资价值约830亿美元,截至目前,阿里已经退出50多个投资项目,实现投资收益180亿元。

  她强调,阿里不做财务投资,每一笔投资都需要整合到阿里生态,通过投资产生更大的协同效应。

  天风传媒文浩团队日前发布的《阿里迈入下一个十年,数字经济战略和增长引擎是什么?-阿里巴巴2019投资者日纪要》显示,会上,阿里CFO武卫提出可从用户类型的角度来思考阿里的估值,即C端业务和B端(面向企业等)业务。

  C端业务方面,武卫称:“我们拥有6.7亿国内年化活跃消费者(简称AAC),加上本地生活服务、文娱等,AAC达到7.3亿。如果再加上国际业务如Lazada,则全球AAC达到8.6亿。对比亚马逊市值约为9000亿美元,剔除云服务外的商业服务对应4000-5000亿美元,亚马逊服务约4亿消费者,因此每个AAC的市值约为1000-1250美元。以亚马逊的单用户价值来计算,则阿里的C端业务对应约8600亿美元市值。”

  武卫续指:“而且更重要的是,我们的AAC能够带来利润。C端业务产生170亿美元EBITA,即每个AAC带来20美元利润。阿里经济体以最低的成本获取用户,淘宝和天猫对中国消费者而言意义非凡,同时我们努力提升用户粘性,并通过提供娱乐、本地服务等更广泛的服务来提高ARPU(每用户平均收入)。这个商业生态是阿里独特的优势。”

  B端业务方面,武卫表示,过去一个财年,阿里B端业务收入达到68亿美元。战略投资(包括蚂蚁金服等)合计面值超过830亿美元。中证君(ID:xhszzb)补充一句,阿里近日宣布完成与蚂蚁金服33%的股权交易。

  此外,今年3月有媒体报道,蚂蚁金服正在筹备科创板上市。对此,蚂蚁金服彼时对中证君表示,蚂蚁金服没有上市时间表。科创板是中国资本市场的重大制度创新,蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业,一直在密切关注。

  有媒体去年5月报道,蚂蚁金服完成最新一轮融资,共筹集到100亿美元,这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。

  华兴资本发布的报告显示,截至2020财年第一季度,支付宝在国内用户达到9亿、全球市场用户达到12亿,其中7.4亿是蚂蚁金服用户,2800万是蚂蚁金服商户。在继续探索人脸识别支付和智能硬件等技术发展场景的同时,蚂蚁金服还在测试相互保这一互助保险新金融产品。

  上述纪要在最后一个篇章介绍了武卫关于阿里投资的思考:“投资者经常会问阿里为什么不停止投资,从而获得更多的利润。如果十年前,我们不投资淘宝、天猫、阿里云、支付宝等,很难想象今天阿里会是什么样。今天的阿里正是源于十年前的投资。今天我们是在投资未来。”

  武卫说:“我们不仅投资,也会退出投资。当投资的项目对我们不再具有战略价值,我们就会退出。截至目前,我们已经退出50多个投资项目,实现投资收益180亿元人民币。”

  武卫指出,投资DME(Digital Media and Entertainment,数字媒体及娱乐),是因为阿里7亿用户有文化内容消费需求,DME业务在持续增长,会员数增长40%。

  投资本地生活服务,是想进入这个超过1万亿的市场,饿了么和口碑的GMV(成交金额)同比增长40%。

  投资国际零售,是想在2036年获得20亿消费者,Lazada的DAU(日活用户数)同比增长超过100%。

  投资菜鸟物流,是因为这是基础设施,不仅是为了阿里平台,更是为了整个中国的商业,菜鸟的多项指标增速均超过100%。

  投资创新业务,高德地图已经成为中国最大的地图app,2018年10月的DAU已经超过1亿,同时也是多个业务的基础,尤其是本地生活服务和物流服务;钉钉拥有2亿注册用户;天猫精灵上市18个月以来总出货量已超过1000万台。

  谈及并购策略,武卫称,阿里会持续战略投资,会更注重业务协同,也会对投资组合持续审查和严格监督管理。

  她表示,阿里投资有三大目标:巩固核心业务的市场地位、实现全球化、投资新的技术趋势带动业务增长。“这也是阿里投资的特点,我们不做财务投资,我们的每一笔投资都需要整合到阿里生态,通过投资产生更大的协同效应。”

  阿里近期一笔投资涉及跨境业务的布局。9月6日,阿里宣布以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。今年上半年,网易考拉以27.7%的市场份额排名跨境电商首位,阿里旗下天猫国际以25.1%的市场份额位居次席。

  中证君统计发现,五年来,阿里及相关方直接投资的A股上市公司多达23家,行业领域覆盖互联网金融、快递物流、文化传媒、电商零售等。单笔投资最少2亿元,最高282亿元,初始投资额逾1000亿元。

  其中,仅2019年,阿里就大手笔投资了6家公司,总投资额(含已公告拟投资额)超过300亿元人民币,为五年来扩张布局最激进的一年。

  从阿里的整体布局来看,阿里并非是在“炒股”,而是扩大其数字化生态帝国版图,为产业互联网蓄力。阿里投资路线基本围绕着阿里的几大支柱业务:新零售电商、科技金融、大娱乐、大健康等。

  上述纪要显示,阿里董事局主席兼CEO张勇称,数据是阿里数字经济体的生命线。“基于大量的商业应用,阿里获取大量实时数据,并利用数字计算能力,从实时数据中创造价值,反哺商业生态,从而建立紧密的数据闭环,促进数字经济的发展。”

  张勇介绍,20年前,阿里以批发业务起家,逐渐扩展至零售业务。“在近几年的新零售革命中,我们帮助不同行业的零售商实现数字化转型,同时利用数据处理技术和数据洞察提升其运营效率。我们还布局了本地生活服务、数字娱乐业务等。”

  据介绍,阿里数字生态的基础设施包括:物流、金融支付、营销平台、高德地图、阿里云等。

  张勇称:“今年阿里生态基础设施中新增高德地图,我们认为地图与导航应用不仅与个人消费者相关,还与大量基于位置的服务(LBS)、商家服务密切相关,随着5G、IoT时代到来,高德地图对阿里未来发展有重要意义。阿里云平台包括云基础设施、IoT PaaS平台、数据平台、移动端应用等,在阿里数字经济中扮演重要角色,让我们实现数据、用户ID、商家ID的集成。”

  阿里云发展势头迅猛。2020财年第一季度,阿里云计算收入同比增长66%至77.87亿元。本季度,阿里云发布了超过300个新产品和功能,包括与核心云产品、安全、数据智能和人工智能应用相关的产品和功能。

  张勇介绍,阿里云是亚洲第一,世界第三的云服务商。59%的中国上市公司在使用阿里云服务,相比去年同期提高10个百分点。

  华兴资本称,随着5G的建设,消费数据(data)的递增对云服务的需求也随之增加。未来,阿里云应该会扩大在中国的规模,加强在亚太地区市场的领导地位。鉴于目前庞大的市场规模和较低的渗透率,其盈利能力仍应优先于规模增长。

  值得关注的是,为阿里云安全稳定的计算力提供护航的底层硬件——芯片,在阿里的重要性凸显。9月25日,在杭州举行的阿里云栖大会上,阿里巴巴CTO、阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋发布了阿里第一颗芯片“含光800”。

  张建锋称,这是全球最强性能的AI推理芯片,是阿里平头哥成立之后第一款正式流片的芯片,也是阿里20年发展史上第一款用了自己的硬件架构、并集成阿里算法的芯片,也是互联网公司研发的第一款“大芯片”。

  中金公司电子与通信团队表示,阿里和华为在包括芯片、服务器、操作系统、数据库乃至云服务在内的智能计算领域,产品重合度越来越高。未来这两家企业竞争合作,共同实现中国IT基础设施的进口替代,可能是中国科技行业发展的一条主线。

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