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2018年中国电子元器件分销商营收出炉

  作为电子元器件分销市场的专业媒体,每年都会根据上市企业年报以及行业调研结果,对中国元器件分销商进行统计排名及趋势预测。 “2018年中国电子元器件分销商排名TOP25”正式出炉,营收超百亿的分销商飙升至六家,泰科源、中电港、英唐智控分列前三名。

  总体来看,2018年中国电子元器件分销行业实现逆势增长,TOP25企业的营收总额为1441.35亿元人民币,同比增长约20%。2018年中国电子元器件分销市场进入深度调整期,产业集中度进一步提升,规模化、平台化的趋势明显。各大本土分销商纷纷重新审视自己的竞争优势和发展定位,针对不同的客户群体展开差异化分销。

  值得自豪的是,营收超百亿的企业数量由2016年的三家、2017年的两家飙升至2018年的六家。这六家企业的营收总和为814.75亿元人民币,占TOP25营收总额的56.5%以上,头部厂商的市场份额进一步集中。

  营收在30-100亿之间的企业有十家,营收10-20亿之间的有九家。另外,国际电子商情还统计了8-10亿区间内的企业,如吉利通、立创、凯新达等,这些正在发力的中等规模分销商扎堆出现,跃升至10亿榜单的势头迅猛,其竞争激烈程度比“头部玩家”高出许多。

  2018年分销市场异常变动,但本土分销商的业绩普遍增长。从2017/2018营收增长率来看,同期上升的分销商有19家,占了总数的76%以上。其中,由于元器件缺货和价格暴涨的行情,主营存储器和被动元件的分销商增长势头最勇猛!就增长率超过50%的分销商来看,天河星(100%)、唯时信电子(61.72%)、韦尔半导体(64.75%)、商络电子(53.5%)的主营业务均是被动元器件。

  在存储器市场中,英唐智控作为SK海力士在国内七大代理商之一,2018年营收同比增长了63.7%;而泰科源是全球最大的存储器产商——三星电子在国内最大的代理商,同时也经营电容、电阻、电感等被动元件分销业务,在这两大缺货市场的双加持下,泰科源2018年营收同比增长15.6%,成功蝉联中国电子元器件分销商排名的冠军!

  另一方面,营收负增长的企业有6家,主要集中在20亿和50亿的营收区间内,分别是睿能科技、润欣科技、好上好控股、路必康、利尔达、科通芯城。其中降幅最大的是科通芯城,官方给出的原因是美国息口变化导致业务结构调整和剥离了机器人业务的营收减少。但业内人士指出,科通芯城业绩触雷或许受到代理线被取消的影响。由此,分销商们需要关注原厂的销售策略,提防原厂改变代理政策,以免错失了最佳的布局调整时机。

  随着市场从增量变成存量、中美贸易摩擦、贸易保护主义抬头、制造业成本上升、半导体产业步入周期性回落等诸多不利因素的影响叠加,2018年甚至未来数年里,本土分销市场面临着更激烈的市场竞争和行业洗牌。因此,国内分销行业开始步入资源整并的时代,主要通过三个手段来实现:资本运作、原厂合作、错位抱团。

  第一,资本运作。近年来,本土分销企业登陆资本市场的热情有增无减。从排名中看到,25家分销商中有九家上市企业,占总数的三分之一。此外,还有许多本土分销商正在积极寻找资本机会,例如南京商络、周立功等已启动IPO计划,而雅创电子、利尔达、北高智等也在积极寻求资本之路。

  在这个产业大背景下,各大上市分销商纷纷加速了自身的资本运作进程。据不完全统计,2018年期间上市分销商完成了以下几项资本运作,主要目标是扩充产品线,加速实现对产业链高度覆盖。

  第二,原厂合作。分销商的价值在于服务,物流、资金流固然是关键之一,但都不及技术支持服务所具有的核心竞争力。技术型分销商——既比原厂更懂市场、又比客户更懂技术,无疑是本土分销商转型的首选。

  2018年芯智控股与恩智浦半导体(NXP)合作,成为其正式授权的IDH(独立设计公司)方案公司,已经推出了相应的智能门锁量产解决方案。好上好控股旗下的北高智,其技术型分销商的品牌形象也受到业内的公认。此外,有些本土分销商在完成了“贸易-授权”的转型后,也不断深耕产品技术逐渐发展成为原厂。如武汉力源、韦尔半导体等,前者在2018年推出了自研芯片——小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET;后者则推出了分立器件、MOSFET等分立器件以及电源IC等自研产品。

  第三,错位抱团。在分销市场竞争日趋白热化的市场情况下,抱团竞争始终是最稳妥的办法。最难的问题是如何抱团?和谁抱团?2018年深圳华强给业界提供出一个“错位抱团”的方案。

  从2015年开始,深圳华强开始了大手笔地进行收购,4年内共收购了五家定位各异的本土分销商。为了将这些业务领域看似毫无关联的子公司凝聚起来,2018年深圳华强组建了华强半导体集团(NeuSemi)。集团成立后,五家本土分销商既不单打独斗,也不争风吃醋,而是专注于自己领域的同时,协助其余分销商匹配客户的综合需求,为客户提供完整的采购方案,形成一个较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。

  除了错位整合子公司的分销资源,深圳华强还考虑收购上游原厂和高毛利增值服务的技术服务、测试类企业。可见,分销资源整合已经成为争夺分销话语权的关键手段之一。

  至于今后的分销市场展望,本土分销商均看好5G通讯市场。英唐智控指出,5G催生产业链万亿市场,成为电子行业长期增长引擎。就市场需求来看,运营商将采用SA和NSA混合的方案,5G基站规模将超过500万座,是4G基站数量的1.3至1.5倍,通信电子射频产品将首先直接受益;就元器件品类来看,智能手机的被动元件、LED芯片、LCD面板等标准品和连接类器件(无线通信和有线通信器件)、传感类器件和处理器(AP、MCU、DSP等)将带来更多的市场机会。

  5G市场的前景固然美好,但其发展进程中,本土分销商将无法避免一些难题。例如润欣科技表示,在4G转向5G的过程中,国内资源相对集中到5G投入,这将大幅缩减传统网络和终端的采购计划,给分销商带来营收压力。

  此外,国内5G商用正如火如荼,但5G相关的终端产品仍未量产,整个5G产业链仍未成熟,无论是PCB、元器件原厂、设备厂商,还是代工厂、终端厂商,大家都还在押注阶段,分销商自然未到上战场的时候,预测2019年将会以现有的业务为主。

  “在通讯行业,2018年度整个手机行业销量下滑,但市面上所有手机机型在摄像头的配置上都增加了数量,从单摄到双摄、三摄及多摄的配置。由于力源代理的第一大产品线是SONY(索尼)摄像头传感器芯片,因此公司手机通讯行业的销售业绩反而取得了良好的增长。”武汉力源表示。

  国际电子商情分析师认为,现阶段分销商还是脚踏实地,以自身的分销优势为前提,为上游供应商积极开拓新兴市场,为下游客户提供差异化的增值服务,在不断巩固营收业绩的同时,做好5G正式商用的准备!

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